يفرغ الفصل الدراسي باستثناء طالب محظوظ ومعلمته السيدة هندرسون، البالغة من العمر 35 عامًا، والتي بالكاد تستطيع بلوزتها الضيقة احتواء صدرها الممتلئ. يتخذ أسلوبها التعليمي منحىً حميميًا حين تفك أزرار بلوزتها، كاشفةً عن حمالة صدر سوداء من الدانتيل بالكاد تُغطي حلمتيها المنتصبتين. يبدأ الدرس بتوجيه يديه لاستكشاف منحنيات جسدها، مُعلمةً إياه كيف يُثير المرأة من اللذة. ترتفع تنورتها وهي تجلس على المكتب، مُباعدةً ساقيها لتُظهر سروالها الداخلي المبلل. تُوضح له فن المداعبة الفموية قبل أن تسمح له بالتدرب على ثناياها المتلألئة. يتصاعد لقاؤهما المحظور حين تمتطيه هناك على مكتبها، وتتردد أناتها في أرجاء القاعات الفارغة. ينتهي الدرس الأخير وهي منحنية على مكتب المعلم، تتلقى منه قذفة منوية حارة تُكسبه علامة امتياز في التربية الجنسية.